Ogmios Insights · Analyse · HS33 Colombie · Fév. 2024–2026
La France en Colombie : anatomie d’un recul
et d’un rebond incomplet
Note d’analyse fondée sur 50 000 opérations douanières — DIAN / Finkargo
En l’espace de deux ans, la France a perdu cinq rangs dans le classement mondial des fournisseurs de cosmétiques vers la Colombie, passant de 3e à 8e place sur le seul mois de février — le mois le plus représentatif du début d’exercice commercial. Ce mouvement ne traduit pas une sortie de marché, mais une dilution structurelle : la France croît en valeur absolue, mais le marché colombien croît plus vite, et ses concurrents directs accélèrent bien plus fortement qu’elle. C’est le signe d’une présence qui ne se pilote pas — elle subit.
La France commence l’année 2024 en position de force inhabituelle : troisième fournisseur mondial de cosmétiques vers la Colombie, devant le Brésil, la Chine et l’Espagne.
2024
En février 2024, la France occupe une position qui devrait être la norme — elle est le fournisseur européen premium de référence, devant l’Espagne et l’Italie. C’est la position qu’elle devrait défendre structurellement.
Ogmios Insights — Analyse HS33 Colombie
En douze mois, la France perd plus de la moitié de ses volumes sur ce mois pivot. C’est la chute la plus sévère parmi tous les grands pays fournisseurs européens sur la période.
2025
Ce qui s’est passé
L’effondrement de février 2025 correspond à une absence de commandes groupées des grands distributeurs français. Saint Honoré Colombia — premier importateur de parfums et maquillage français — n’apparaît pas dans le top 5 ce mois-là. Les flux Chanel/Dior, qui créent des pics de part de marché, ont été décalés à d’autres mois. Ce n’est pas une perte de clientèle — c’est une irrégularité de flux qui révèle la fragilité d’une présence concentrée sur trop peu d’acteurs.
Ce que font les concurrents
Pendant que la France recule, les États-Unis bondissent à 20.1% de part — leur meilleur niveau. Le Brésil s’installe à 12.3%, porté par Natura et O Boticário qui ont structuré leur distribution colombienne. L’Espagne tient à 9.5% avec Isdin et Sesderma qui investissent en continu. La Chine progresse à 7.6% sur fond de montée en gamme perçue de ses produits de maquillage.
La France reprend des couleurs en termes de volumes, mais ne récupère pas sa position de 2024. Le rebond est réel — il est insuffisant pour renverser la dynamique concurrentielle.
2026
Le rang #8 en février 2026 dit l’essentiel : pendant la chute française, le Honduras, l’Italie et la Corée du Sud ont consolidé des positions qui n’existaient pas en 2024. La France ne remonte pas — elle se réinstalle dans un classement qui s’est réorganisé sans elle.
Ogmios Insights — Analyse HS33 Colombie
Au-delà des variations mensuelles, trois réalités structurelles émergent de cette analyse et définissent la position française en Colombie.
1. Une présence à flux discontinus
La PDM française oscille entre 3.01% et 9.38% sur 25 mois — un écart de plus de 6 points sur le même marché. Cette volatilité n’est pas conjoncturelle : elle est structurelle. Elle reflète une distribution colombienne qui passe des commandes groupées deux ou trois fois par an plutôt qu’un approvisionnement continu. Conséquence : la France est invisible certains mois, très visible d’autres, sans jamais construire une présence de fond.
2. Une dépendance à trois importateurs
L’Oréal Colombia, Saint Honoré Colombia et Percos S.A. représentent à eux trois plus de 40% des flux français sur la période. Si l’un de ces acteurs pivote vers une marque espagnole ou italienne — ou approvisionne via Mexico pour bénéficier du TLC Pacifique — la courbe française plonge. Il n’existe pas aujourd’hui de deuxième ligne d’importateurs capables d’amortir ce risque.
3. Des segments non défendus
Le capillaire (2.6% de PDM sur $96M) et le maquillage (3.6% sur $37M) sont sous-exploités malgré la légitimité reconnue des marques françaises. René Furterer, Phyto Paris, Christophe Robin, Bourjois, Clarins maquillage — aucune n’apparaît dans les données douanières colombiennes. L’accord UE-Colombie garantit un arancel 0% immédiat. L’Italie a ouvert ces segments. La fenêtre se ferme.
4. Le parfum : force et vulnérabilité
Avec 16-17% de PDM sur son segment, le parfum est le meilleur atout français — mais aussi le plus volatil (de 4.3% à 50.6% selon les mois) et le plus exposé. Le Brésil capte 29.5% via Natura sur le segment accessible, l’Italie monte fortement. La PDM parfum passe de 17.4% en 2024 à 14.6% en 2025. Sans nouvelles maisons françaises sur les gammes intermédiaires, la position se réduit au seul ultra-luxe.
Février n’est pas un mois anodin. C’est le premier mois plein après les congés de janvier — il reflète les commandes passées en fin d’année précédente et donne le ton du premier semestre commercial.
Le fait que la France soit passée de #3 à #8 sur ce mois précis signifie que les distributeurs colombiens ont planifié leur approvisionnement du S1 2026 en mobilisant davantage le Brésil (+$200K vs 2024), l’Espagne (+$1.3M), la Chine (+$700K) — et moins la France (−$750K malgré le rebond vs 2024).
Le marché colombien des cosmétiques a crû de +16.8% entre février 2024 et février 2026. La France, elle, a diminué de −38.6% sur la même période en valeur absolue. C’est la définition d’une perte de part de marché structurelle dans un marché en croissance.
Le signal positif — le rebond de +34.6% en 2026 — doit être nuancé : il ne provient pas d’une nouvelle marque, ni d’un nouveau distributeur, ni d’un nouveau segment. Il provient d’un retour de commandes Chanel/Dior via un importateur existant. C’est une reprise de flux, pas une reprise de position.
Sources : Finkargo · DIAN · HS Code 3301–3307 · 50 000 transactions · Fév. 2024–2026
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