Le marché colombien du hamburger: les 5 majors

Le marché des hamburgers connaît une croissance continue, tirée par la croissance de la demande des consommateurs pour la qualité, la durabilité et les saveurs innovantes. La taille du marché des hamburgers en Colombie a atteint une valeur d’environ 898,52 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % au cours de la période de prévision 2025-2034, pour atteindre une valeur d’environ 1 188,40 millions de dollars en 2034. Le marché est contrôlé par 5 majors: El Corral (16,4% PDM), MacDonald’s (15,3% PDM), Burger King (3,3% PDM), Presto (3% PDM) et Home Burgers (2,4% PDM). En l’espace de 5 ans, le volumes des ventes du secteur a progressé de 81,8% (source: Euromonitor). En répartition des points de vente dans le pays, El Corral détient 43,2% du total, (203 points de vente) suivi par Presto (24%, 121 points de vente) et MacDonald’s (15%, 79 points de vente).

Ce qu’il faut retenir dans le palmarès des chaînes de burgers en Colombie, c’est la place de leader détenue par une firme d’origine 100% colombienne. El Corral, fondée en 1983 à Bogotá, est la plus grande chaîne de burgers du pays. Elle propose divers formats, notamment des stands autonomes, des aires de restauration et des restaurants gourmets offrant des garnitures innovantes.

Home Burgers, jeune acteur indépendant sur le marché colombien depuis une dizaine d’années, est l’acteur le plus dynamique. Il joue la carte de l’internationalisation (Espagne, madrid) avec des innovations culinaires et des nouvelles solutions packaging. Sa stratégie de localisation des points de vente est fondée sur des alliances avec des points stratégiques (stations-services TERPEL) en Colombie est une carte gagnante. En 2024, l’enseigne qui regroupe près de 40 points de vente en Colombie (Bogotá, Medellín, Carthagène) a capitalisé 19,5 millions d’euros de CA en 2024 avec 3 millions d’hamburgers commercialisés (soit plus que Burger King).

Burger King, le franchisé international, avec plus de 40 points de vente dans le pays, continue son expansion avec de nouvelles ouvertures programmées. Il cherche à accroître la qualité de sa chaîne d’approvisionnement avec des fournisseurs locaux. Ses places fortes sont Bogotá et Medellín.

Les principaux défis du secteur sont associés à trois paramètres selon les experts:

• Avec une touche de créativité, le burger de fastfood classique se transforme en une véritable expérience gustative en Colombie. Le hamburger qualitatif (meilleurs ingrédients) est la carte jouée par les challengers pour se différencier sur un marché très compétitif. Vu que la demande de hamburgers augmente sans cesse en Colombie et touche un groupe-cible toujours plus large, l’offre a également augmenté. Ce qui exige également un compromis qualité/prix à configurer au mieux dans cette tendance croissante à la « premiumisation ».
• La nourriture doit être ‘Instagrammable’ en Colombie pour pouvoir bénéficier du meilleur impact marketing. Elle doit avoir l’air si spéciale qu’elle soit publiée sur Instagram et se démarque de tout le reste. Ce qui nécessité une agilité marketing réseaux que les acteurs ne peuvent ignorer. Des évènements dédiés au secteur permettent d’augmenter l’impact médiatique. Un événement majeur célébrant la culture du burger en Colombie est le Burger Master, un festival annuel où plus de 300 restaurants de différentes villes présentent leurs meilleures créations. En 2023, environ 2,8 millions de hamburgers ont été vendus lors de cet événement, reflétant la popularité croissante du burger dans le pays.
• Au-delà du nombre de points de vente, les alliances avec le secteur du transport à domicile sont la base stratégique du développement du secteur. Et c’est là qu’intervient Rappi, entreprise colombienne de livraison à la demande, fondée en 2015, qui permet aux utilisateurs de commander des produits tels que des repas, des courses, des médicaments, et même des services de transport ou de livraison de biens divers. Bien que Rappi soit principalement connue pour ses services de livraison, elle se positionne également comme une sorte de plateforme qui facilite diverses interactions logistiques. Son rôle est stratégique dans le secteur de l’alimentation rapide. 14% des 12 000 restaurants enregistrés sur la plateforme Rappi vendent des hamburgers, ce qui représente un total de commandes estimés à 9,4 millions en 2024 (soit 24% du total des commandes de Rappi).

Home Burger