Wellness colombien: les tendances d’un secteur qui a le vent en poupe

4ème marché régional du fitness

En 2024, l’étude du Global Wellnes Institute révèlait la performance mondiale du secteur du bien-être avec une croissance annuelle de 12% depuis 2020, et une valeur supérieure de 14% à celle de l’année record précédente de 2019. Avec une croissance globale de 52% attendue pour 2027, le marché mondial pourrait atteindre 7 400 milliard de dollars en 2025 (un chiffre supérieur du double au PIB de la France).

La fascination croissante des consommateurs pour l’expérience des services de bien-être est à l’origine des gains de l’industrie. La priorité du bien-être mental et physique est de pousser les individus à rechercher la relaxation, le soulagement du stress et le rajeunissement grâce à des traitements innovants de spa tels que les massages et le visage, ainsi que des expériences de bien-être holistiques.
 

La Colombie est le 4ème marché régional du fitness avec 1500 salles de sport. Deux millions de Colombiens participent régulièrement à des activités de fitness (source: Health & Fitness Association). Le montant annuel global de CA généré dans les salles de sport est estimé à 400 millions de dollars USD (source: america-retail.com). Les gains d’expérience grâce aux influenceurs fitness représentent un facteur clé de croissance. Le marketing d’influence en Colombie est devenu un levier stratégique essentiel pour les clubs souhaitant se démarquer. On estime que 21% des abonnés colombiens utilisent des applications de fitness sur leur téléphone.

Acteur de cette tendance haussière, Action Black Corp., le nouvel acteur colombien “perturbateur” du segment. Il a annoncé en 2024 l’ouverture de 134 nouveaux centres wellness. Depuis son lancement en 2021, l’entreprise a connu une croissance exponentielle avec une offre variée (santé mentale, alimentation saine, planification de beauté, ligne-sportswear, récupération sportive etc.). Avec une facturation qui a progressé de plus de 300% par an, l’entreprise a pris son envolée à l’international (Miami, Madrid, México, Dubái, Lisbonne, Shenzhen).

La radiographie du secteur en 2024 (source: Mercado Fitness) souligne plusieurs points de situation favorables et de nouvelles perspectives d’ouverture du marché. Le profil des clients est surtout féminin, jeune, avec des objectifs surtout de forme (perte de poids). La fréquence des exercices est trois fois par semaine à des horaires de soirée 5-7 PM. Le temps moyen d’abonnement est de 3 à 6 mois. 56% des adultes colombiens mentionnent des problèmes de surpoids. 62% déclarent une inactivité physique.

L’industrie est en pleine expansion et la pression concurrentielle augmente entre les deux géants du secteurs, laissant peu de place aux entrants potentiels. Bodytech, la colombienne et le brésilien SmartFit (différenciation tarifaire low-cost) sont les deux leaders avec un pouvoir de marché en faveur de SmartFit. Ce qui a poussé Bodytech à lancer la marque low-cost Athletic et la marque Active dédiée au segment des enfants. Les perspectives à venir résident dans la transformation digitale du secteur du fitness. Le besoin de renforcer la visibilité en réunissant et en mettant à jour en temp réel toutes les informations digitales des clubs est une dimension stratégique recherchée. L’intégration commerciale sous forme d’alliance stratégique est une réussite en cours facilitant l’accessibilité aux abonnés. Les salles de sport deviennet des lieux incontournables au sein des place de marché à forte densité sociale et commerciale (les Malls ou centres commerciaux).